善于总结经验的毛主席从秋收起义部队进攻长沙失败中看出，弱小的红色力量在敌人力量相对集中的城市无法生存，明智地带领起义残余部队进入井冈山，后来与朱德、陈毅率领的南昌起义余部会合，坚持在敌人力量薄弱的农村发展革命力量，走上了农村包围城市的道路，采用游击战、运动战打破敌人围剿，根据地一天天扩大，队伍一天天成长，革命形势一片大好。全国在广阔的乡村建立了大大小小15块根据地，红军发展到30万人。
随着中央机关的到来，共产国际的代表逐渐取代了朱毛对红军的领导权，推出大力发展、四面进攻战略，大张旗鼓地建立中华苏维埃共和国，引来视长江中下游地区为自己统治核心的蒋介石的警觉和震怒，围剿兵力一次比一次多。
第五次反围剿时10万中央红军承受着百万大军的封锁进攻，远在莫斯科的王明提出武装保卫苏维埃的口号，中央根据地的李德、博古等指挥红军大打攻坚战、阵地战，一年不到的时间人员地盘大量损失，战略空间被挤压，局势日渐恶化，只能选择撤离。
大包小包搬家似的行军再次造成大量人员损失，一个湘江封锁线就留下五万忠魂，红八军团一阵覆灭。
好在巨大的损失惊醒了广大将士、无处安身的凄凉现实促使劫后余生的3万红军开始质疑共产国际代表的能力和水平，中国**终于从迷信中挣脱出来，明白了国际歌中“从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝，要创造人类的幸福，全靠我们自己。”的含义，在遵义确立了毛主席对军队的领导地位，制定了北上抗日的战略方针，从此懵懂的少年开始走向具有独立思想的青年时期，逐渐摆脱了敌人的围追堵截。
好不容易到了四川西部与拥兵八万的红四方面军相聚，又遇见野心勃勃的张国焘，不赞成北上建立抗日根据地，还要裹挟中央南下往敌人包围圈里钻，不得已中央红军独自继续北上。
前途未卜、举目无亲的中央在甘肃哈达铺终于从旧报纸上得知陕北有个刘志丹，那里敌人力量薄弱，有一定的群众基础，这才欣喜若狂带着不到八千人的中央红军一路跋涉于1935年10月16日赶到到陕北吴起镇。可当地百姓从没见过这样一支自称‘方军’衣衫褴褛、浑身疲惫的军队，吓得都跑了。
费了好大的劲找到当地党组织又得知刘志丹等人被肃反抓起来了，一番整顿刚刚安顿下来又是大大小小的围剿，直罗镇战役打退了敌人的围剿，生活资源的匮乏逼得红军于36年2月东征山西，却阵前折了陕北根据地的创始人之一刘志丹。
36年10月与二、四方面军胜利会师，中国革命力量首次会合在一起，又招来蒋介石的重兵围剿，不得不做出宁夏战役的部署，谁知敌人步步紧逼，参战部队被迫回援发动山城堡战役，过河的三个军无法独立完成宁夏战役，又因渡口被占无法撤回，只得改变计划向西发展。
好不容易通过山城堡战役三大主力红军团结战斗，迫使***军停止了对陕甘宁革命根据地的进攻，增强了红军内部团结，巩固与发展了同东北军等部的统一战线。又发生了西安事变，做了大量工作，终于促成了和平解决，为根据地休养生息和停止内战创造了条件。
这刚从保安进入延安又传来蒋介石调集重兵准备武力解决西北军、东北军，刚刚好转的形势又面临重大危机，本指望河西西路军能在外围进行一番策应，却得到全面被动、全军被围、请求增援的电报。
如何打破出尔反尔、对**心怀敌意的蒋介石的军事威胁，如何统一全党的思想，利用当前的国内形势，形成我党领导的民众广泛参与的抗日民族统一战线，如何把各个根据地汇集过来的红军部队融合为一个整体是他最近一直在反复思考的问题。
警卫员陈昌奉忽然听到一阵急促的脚步声，抬头看见红军军委总参谋长叶剑英同志面带喜色匆匆而来，这一定是有好消息要报告主席。可主席昨晚下了命令，不让人打搅的。他只好迎上去说：“报告参谋长，主席昨天交代不让人打搅。”叶剑英挥了挥手中的电报说：“顾不得了、顾不得了，有大事要汇报。”说完推开门就进了房间。
一股寒风吹起了桌上的手稿，也把徜徉在中国革命构想之中的毛主席从思绪中拉了出来，看了看桌上的座钟开玩笑道：“剑英，这么早有什么好消息让你睡不着呀？”
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