等到实力增强了之后，默啜就开始袭扰唐朝边境。到这时，默啜撕下了伪装，根本就不把唐朝放在眼里，他以通婚为名，扣留了武则天的侄子武延秀达六年之久。并发兵攻打静难军、清夷军、平狄军，又攻打妫州、檀州、定州、赵州。
武则天派出四十五万大军去迎击，却一点效果也没有。一时间，北地烽火连绵，不得安宁，老百姓生活在水深火热之中。
最惨烈的是，当狄仁杰率军反击的时候，默啜把掳掠来的近十万边民全部杀死。一次性杀死十万边民，这等事不要说在唐朝，就是在中国历史上也不多见，强横如匈奴也做不到。
得到这个消息的武则天，不知作何想法。
到这时，默啜已经有四十万大军了，根本就没有把唐朝放在眼里，不时滋扰唐朝边境，甚至把陇右的官马给抢走了一万多匹，朝野震动，却又无计可施，只有依着突厥人的性子，许婚和亲。
默啜自恃强大，不把唐朝放在眼里，集中力量西征突骑施。当时的朔方道大总管张仁愿抓住这一难得的良机，大举出兵，击败留守的后突厥兵，夺取漠南。
当时，后突厥和唐朝以黄河为界，张仁愿兵出黄河以北还不算，在击败突厥人后，在黄河北岸修建了三座受降城。
三城首尾相应，互为犄角，易守难攻，成了唐朝在漠北的战略屏障，很好的阻断了突厥人的南下。
三座受降城的修建，影响深远，不仅使得唐朝有了很好的战略屏障，还使得突厥人在漠南没有立足之处，虽是想一心夺回漠南，却是心有余而力不足。
朔方之地从此不再受到突厥人的侵扰，终于有了难得的宁静。
为了夺回漠南之地，突厥人数次攻打受降城，弃尸累累，总是不能攻下来。是以，一提起受降城，突厥人就很窝心。
“可汗，您说这些不着边际的有什么用？究竟是打，还是不打呀？”有将领忍不住了。
“就一个字，打！”默啜右手在几案上一拍。
“打？万一打不过，怎么办？”咄悉匐心有疑虑：“唐人的兵器、盔甲比我们好，我们打受降城，可讨不了好。”
“是呀，可汗！”不少人附和。
默啜双手一拍，道：“有请候赛因兄弟！”
命令一传出，不一会儿，脚步声响起，一个高个大食胡人走了进来，向默啜施礼道：“见过可汗！”
“候赛因兄弟，请坐！”默啜右手朝一席一指。候赛因谢一声，坐了下来。
众将看着这个大食胡人，不明所以。默啜扫视一眼群臣，这才道：“这位候赛因兄弟是大食哈里发派来的使者。候赛因兄弟，请你把哈里发送给我的礼物说说。”
“是，可汗！”候赛因应一声，声音提得老高道：“我们大食的哈里发和默啜可汗是朋友，是兄弟，派我送给默啜可汗象牙一百，玳瑁……”
默啜打断他的话头道：“候赛因兄弟，这些中看不中用的玩意就不要说了，还是说些实用的宝贝。”
“可汗，您可真是个趣人，也是一个能干的人！”候赛因大拇指一竖，赞扬起来：“这些东西价值不菲，很多人都喜欢，只有可汗您不喜欢。”
默啜纠正一句道：“不是我不喜欢，而是因为这些东西只能看看，把玩而已，不如刀枪有用。我们突厥人，就是喜欢刀枪！”
候赛因再次竖起大拇指，赞道：“可汗，借用唐人的话来说，可汗是大有为之君！只有大有为之君才会如此想！”
默啜笑呵呵的道：“候赛因兄弟，你的赞扬我心领了，我是突厥人，不是唐人！”
“失言，失言，请可汗原谅！”候赛因不住点头道：“我们哈里发大人送给可汗大马士革刀五千把，镔铁五万斤。可汗，您可是要我说这些？”
“没错！”默啜点头，对群臣道：“你们都听见了，大食的哈里发大人不仅送给我们兵器，还托候赛因兄弟转告我一句话：现在，吐蕃已经没有了，不能让唐人腾出手来！由我们大突厥牵制唐朝的北边，大食帝国在西域大打出手。如此一来，唐朝两边开战，必不能相互应援，我们不趁此时机攻打受降城，还要等到什么时间？”
为了对抗强大的唐朝，吐蕃、后突厥和大食相互勾结，狼狈为奸。现在，吐蕃没了，大食和后突厥肯定发急，这就走得更近了。
他们一定要趁唐朝腾出手来之前占据更有利的优势！
“到了来年春天，冰雪融化之后，我们立即起兵南下，攻打受降城！”默啜最后道。
“攻打受降城！灭了唐人！”群臣欢呼雀跃起来。
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